盖诺社区8月27日财经早餐:降息预期加剧黄金续涨,利比亚暂停石油出口油价大涨

美国7月耐用品订单增长9.9%,高于预期,扭转了6月份经修正后下降6.9%的局面,之后美国国债收益率走弱。旧金山联储主席暗示9月降息,刺激金价上涨。利比亚暂停石油生产和出口,周一油价出现大涨。

以下是周二( 8月27日)财经早餐,包括基本面重要消息、贵金属/原油/外汇/商品/股市/债市等行情、国际要闻、国内要闻、机构观点、今日财经重要数据及财经大事。美国7月耐用品订单增长9.9%,高于预期,扭转了6月份经修正后下降6.9%的局面,之后美国国债收益率走弱。旧金山联储主席戴利表示,美联储是时候开始降息了,很难想象9月会议上会有意外情况,言论刺激金价上涨。利比亚暂停石油生产和出口,国际油价大涨。

全球主要市场行情一览

贵金属

周一现货黄金延续涨势,一度触及2525美元,但因美元指数走强和交易员获利了结,随后出现跳水,最终收涨0.23%,报2517.68美元/盎司。现货白银最终收涨0.21%,报29.89美元/盎司。

印度股票经纪公司Angel One分析师Saish Sandeep Sawant Dessai表示,在美元疲软和美联储降息预期的支撑下,金价预计将延续上行势头。上周五,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔明确下个月将降息,引发金价大幅反弹。其它支撑因素还来自于黄金ETF持有量的增加等,凸显了强劲的黄金需求。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新交易数据显示,对冲基金开始认识到持有部分黄金和白银的价值,基金经理增加了看涨押注。黄金的净持仓量目前为193,305份合约。看涨的投机头寸已升至2020年3月初以来的最高水平,当时美联储在紧急会议上降息50个基点,当时全球经济正在经历新冠疫情的早期影响。

原油

利比亚东部政府宣布将停止所有石油生产和出口,加上美国即将降息则提振全球经济和燃料需求前景,周一油价出现大涨。WTI原油收涨2.92%,报77.10美元/桶;布伦特原油收涨2.77%,报81.24美元/桶。

此外,盖诺分析师警告,如果伊以冲突扩大,全球4%的石油供应将面临风险。

外汇

周一美元指数从8个月的低点回升,最终收跌0.20%,报100.88。NatWest Markets分析师在一份报告中表示,对美联储降息前景的信心增强以及预期美国经济将软着陆,美元上涨面临越来越大的阻力。高盛警示:美元或因美国经济软着陆而渐进式贬值。

周一欧元兑美元一度触及1.1201高位,随后出现回落,最后收跌0.29%,报1.1160。丹斯克银行外汇和利率策略主管Kristoffer Kjaer Lomholt表示,欧元似乎已经超出了其基本面水平,欧元兑美元的近期公允价值接近1.10。本周数据相对平静,因此该货币对在未来几个交易日可能会在当前水平附近盘整。

周一美元兑日元收涨0.1%,报144.51。麦格理策略师Gareth Berry和Thierry Wizman认为,美联储最近发出的降息信号将推动日元反弹,到年底日元兑美元将升至135。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话“为日元持续数月的反弹奠定了基础”。美联储降息将削弱日元空头赚取的外汇利差,并鼓励日本投资者充实其外汇对冲头寸。此外,策略师预计日元兑美元将在两年内升至120以上。

商品

周一国际铜夜盘收涨0.95%,沪铜收涨0.83%,沪铝收跌0.10%,沪锌收涨0.23%,沪铅收涨0.11%,沪镍收涨1.33%,沪锡收跌0.45%。氧化铝夜盘收跌0.13%。不锈钢夜盘收涨0.51%。

股市

中国上证综指8月26日(周一)收盘上涨1.15点,涨幅:0.04%,报2855.52点; 中国深证成指8月26日(周一)收盘上涨12.73点,涨幅:0.16%,报8194.65点; 中国沪深300指数8月26日(周一)收盘下跌2.97点,跌幅:0.09%,报3324.22点; 中国创业板指数8月26日(周一)收盘下跌1.59点,跌幅:0.1%,报1545.31点; 中国科创50指数8月26日(周一)收盘下跌3.26点,跌幅:0.48%,报682.50点。房屋检测概念股大涨,采掘、工程咨询服务、化肥、石油、有色金属、折叠屏等板块涨幅居前。

德国DAX30指数8月26日(周一)收盘下跌20.68点,跌幅0.11%,报18614.85点; 法国CAC40指数8月26日(周一)收盘上涨17.30点,涨幅0.23%,报7594.34点; 欧洲斯托克50指数8月26日(周一)收盘下跌13.15点,跌幅0.27%,报4896.05点; 西班牙IBEX35指数8月26日(周一)收盘下跌5.00点,跌幅0.04%,报11273.10点; 意大利富时MIB指数8月26日(周一)收盘下跌35.17点,跌幅0.10%,报33615.00点。

周一纽约股市三大股指涨跌不一。道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨65.44点,收于41240.52点,涨幅为0.16%;标准普尔500种股票指数下跌17.77点,收于5616.84点,跌幅为0.32%;纳斯达克综合指数下跌152.03点,收于17725.76点,跌幅为0.85%。

债市

美债收益率在耐用品数据公布后小幅上升。2年期美债收益率涨2.2个基点报3.944%,3年期美债收益率涨2.1个基点报3.751%,5年期美债收益率涨1.7个基点报3.67%,10年期美债收益率涨1.4个基点报3.817%,30年期美债收益率涨1.3个基点报4.106%。

国际要闻

①美国官员:加沙停火谈判取得进展,但在“最后细节”上仍有工作要做

②美国特使敦促联合国安理会谴责胡塞武装袭击油轮

③油价涨势不止,利比亚宣布暂停出口石油

国内要闻

①上海:2024年启动首轮海上光伏项目竞争配置,规模不低于100万千瓦

②深圳首条自动驾驶公交线路开通

③中国银行300亿科创母基金落地

④中国与白俄罗斯签署关于加强共建“一带一路”倡议与白俄罗斯社会经济可持续发展国家战略对接的合作规划

机构观点汇总

①澳新银行:欧洲央行似乎有望在9月份进行第二次降息

②银河证券:稀土价格有望迎来底部回升

③中泰证券:未来房地产行业数据有望随着政策的持续推出探底企稳,继续看好板块的投资机会

④银河证券:继续看好银行板块红利价值

⑤澳新银行:日本央行可能在10月份加息,对于美联储而言,9月份的非农就业报告对其政策路径至关重要

今日重点数据和大事

盖诺社区8月27日财经早餐:降息预期加剧黄金续涨,利比亚暂停石油出口油价大涨(图1)